项目开拓

1、创建项目的自定义分类，新建项目开拓信息。

建立方法为： 

 

  其中 “添加分类”：新建分类，添加具体投标状态。

 

 “删除分类”：删除项目分类状态，其中系统自定义的不能删除（投标前、投标中、投标结果（中标、未中标、流标））。

 “修改分类”：修改分类信息。

 “上移下移”：移动分类信息的上下位置。

 项目状态建好之后，有需要投标的项目创建项目开拓信息。

    随着投标的进度右键可以设置投标状态

  根据投标状态可以统计中标率:

  右键还可以设置投标项目查看人。

   还可以在【系统维护】-【系统全局设置】-【单据设置】设置项目开拓固定查看人，设置好后，设置的人员无需每次设定查看权限。

2. 填写项目开拓的相关信息记录（项目分析、项目进展情况、竞争对手、项目资料、项目跟踪费用、项目跟踪收入、项目合作单位、保证金，代扣投标费等）。

  项目开拓中所有资料的传递、审批、存档都可在【项目资料】栏目中完成。